Información de Miembros de Grupo

 

Afiliación

Para que un miembro sea exitosamente agregado a el grupo, el usuario debe de llenar la siguiente información en los campos o espacios  obligatorios (amarillos):

Si usted tiene miembros que han dejado el grupo (finalizó su membresía) y el usuario debe de reasignar su número a otro, por lo que debe hacer lo siguiente: Cambie el número de la persona que se ha ido por el 9999, presione el botón de  "Actualizar"  y registre el nuevo miembro con el viejo número. 

Por Favor no olvide que el usuario no puede registrar el mismo número dos veces. 

 

- "Nombre" - El usuario debe registrar al menos 2 de los nombres del miembro (hasta 40 caracteres) en este campo. 

 

- "Fecha de Inicio de Afiliación" - Esta es la fecha en que la persona fue registrada como miembro de la organización. Automáticamente la fecha de registro de grupo aparecerá en la pantalla. El usuario podrá cambiar cualquier fecha después de esto. 

 

- "Sexo" - Indica el género del miembro, la cual se puede elegir de la opción resaltada que muestra la casilla de opciones desplegable para esta selección. 

 

El resto de los campos son opcionales y puede llenarlos con la información disponible y requerida por las regulaciones de su organización:

 

- "Dirección" - Dirección postal o física del Miembro. 

  

- "Fecha de Nacimiento" - La fecha de Nacimiento del Miembro. 

Si en Sistema/Configuración/Registro Parte 2, el usuario especificó una edad mínima para sus clientes, Loan Performer no le permitirá guardar un cliente con edad por debajo a ésta.

 

- "Dependientes" - Número de la familia del miembro que dependen del ingreso de él. 

 

- "Niños" - Número de niños (hijos)del miembro. 

 

- "Final de la Afiliación" - La fecha cuando el miembro del grupo se ha detenido o finalizado (o va a parar) siendo miembro de un grupo.  

Usted puede registrar la fecha de finalización de una membresía sólo si el miembro de grupo no tiene Balances Activos de Ahorros y/o no Balances de Préstamos Activos. No son posibles las transacciones después de la fecha del fin de la membresía. 

La fecha del "Final de la Afiliación" puede ser modificada o eliminada después.  El usuario  puede renovar el número de miembresía de un miembro de grupo anulándolo. 

La fecha de "Final de Incripción" para el grupo en la página "Otros Detalles",  automáticamente cerrará la membresía de los miembros. 

 

-  Categoría de Salida

Seleccione la apropiada categoría de salida para el cliente desde la caja de lista que se despliega. Las categorías de salida deben definirse previamente en el menú Ficheros de Apoyo/Categorías de Salida.

- Razones

Este es un campo opcional donde usted puede ingresar las razones por las que se finaliza la Afiliación del grupo.

 

- "Sub-grupo" - Visible sólo en el menú en Sistema/Configuración/Préstamos Parte 1, si el usuario indicó que el grupo tiene sub-grupos. El nombre de éstos sub-grupos son registrados cuando usted presiona el botón "Sub-grupos"  en la página  "Miembros de Grupo" (ver el tópico Clientes Grupales). Seleccione el sub-grupo para el miembro desde la lista de la caja desplegable de opciones para este campo. 

 

- "Teléfono." - Teléfono para contactar al Miembro.

 

- "Casado" - Estado Marital del Miembro. Seleccione la opción apropiada de la caja de lista desplegable. 

 

- "Miembro categoría 1/2" - El usuario puede querer clasificar al grupo de miembros como pertenecientes a diferentes categorías (ej. rural y urbano; habitantes locales o refugiados, etc.) por lo que después usted podrá obtener reportes del desempeño por cada categoría de clientes. 

En el  Loan Performer el usuario tiene la oportunidad de definir en 2 categorías a los grupos de miembros en el menú en Archivos de Apoyo/Categorías de Miembros de Grupo.

En la página de "Información de Miembros de Grupo"  solo seleccione la categoría (as) apropiadas para el miembro de grupo desde la lista de la caja desplegable. 

 

- "Educación" - Nivel educacional del miembro. El usuario puede elegir el escenario en las opciones en Archivos de Ayuda/Niveles de Educación y a este punto sólo elegir una opción de la lista de la caja desplegable. 

 

- "Vivienda" - Seleccione una opción que describa el estatus de vivenda del miembro, desde la lista predefinida en la caja desplegable. 

 

- "Ingreso" -  El usuario debe definir los niveles de ingreso del cliente en el menú en Archivos de Ayuda/Niveles de Ingreso.

En la página de "Información de Miembros de Grupo"  sólo seleccione el nivel donde el ingreso del miembro del grupo coincide desde la lista ed la caja desplegable. 

 

- "Ahorros del Período" - Si por sus regulaciones un miembro de grupo debe ahorrar con usted una cierta cantidad de dinero en un periodo particular, usted puede registrar  esa información aquí. 

Seleccione un producto para el "Ahorro del Período" del Cliente desde la caja desplegable. (Productos son ingresados en el menú en Sistema/Configuración/Productos. Seleccione el  ahorro del período desde la próxima caja desplegable. Registre un monto de ahorros esperado por cliente en el período específico en el espacio de "Monto Esperado".

Si no hay ningún ahorro del período déjelo con el indicador de período en "Ninguno". 

Un "Reporte de Ahorros del período por Miembro" está disponible en el menú en Ahorros/Reporte de Ahorros.

 

Para Agregar un Miembro de Grupo:

Cuando el usuario ha registrado todos los datos requeridos para el primer grupo, presione el botón de  "Agregar" para añadir ese miembro a la lista. Registre y agregue el resto de los miembros de grupo uno por uno. La ventana "Total de miembros" al final de la página se actualizará automáticamente con el número de los nuevos miembros que se añadan a el grupo. Esta ventana mustra sólo los miembros activos del grupo, por ejemplo los miembros con membresía o afiliación abierta.

 

Teniendo todos los miembros agregados, presione el botón de "Regresar"  y obtenga la pantalla del grupo, dónde usted puede asignar deberes a los miembros del grupo, y ver/imprimir el  "Reporte de Miembros de Grupo".

Por favor Observe: Si usted no está continuando con el registro de los datos en otras páginas, no olvide presionar el botón de  "Guardar" en la página principal para guardar toda la información. 

 

Para Modificar / Eliminar un Miembro de Grupo:

Para modificar los datos de un miembro de grupo, resalte el miembro en la lista al final de la página, haga los cambios  necesarios y presione le botón de "Actualizar". Para eliminar, utilice el botón "Eliminar". La eliminación es posible sólo si no hay transacciones en la cuenta de ahorros o la de préstamos del miembro. 

Por favor no cambie la información vital del miembro de grupo (nombre, sexo, fecha de inicio) ya que después de que el miembro realizó ahorros o recibió un préstamo, esto puede llevar a informes incorrectos. 

 

  Detalles de Ahorros

Si en  Sistema/Configuración/Ahorros  usted seleccionó la opción "Seguimiento de Ahorros a nivel de miembros de ahorros" entonces en esta página usted tendrá disponible las transacciones de ahorros y los balances de cada miembro del grupo.